Международный рынок зерна

«Аграрный сектор» №3 (57) за октябрь-ноябрь 2023 года

Индия на глобальном рынке зерна

Мировой рынок зерна в последние годы подвержен большой волатильности. Помимо аномалий погоды (то жесткая засуха, то наводнения) свою лепту вносят и экономические катаклизмы, которые нередко идут нога в ногу с военными конфликтами в разных точках земного шара. Яркими подтверждениями этому являются военные действия между Россией и Украиной и палестино-израильская война.

Среди стран, крупнейших производителей зерна в мире, серьезные позиции у Индии, занимающей по данному показателю второе место в мире. В этом номере мы представляем аналитическую статью, посвященную ситуации на зерновом рынке этой страны. Автор материала — известная итальянская журналистка Марианджела Лателла. Это ее дебют в нашем журнале. В этом номере вы сможете также прочитать ее второй материал — о рынке твердой пшеницы в Италии.

Позиционные битвы с Китаем за зерновое лидерство

В настоящее время индийская продовольственная корпорация (FCI) стремится увеличить современные мощности по хранению зерна за счет строительства зернохранилищ, что позволит добавить около 10 миллионов тонн к текущим мощностям в ближайшие три-четыре года. Таким образом, Правительство Нарендры Моди стремится превзойти рекордные запасы зерна в Китае, на которые, по оценкам экспертов, приходится более 50 процентов мировых запасов зерна (из них запасы кукурузы в Китае достигают 68 процентов).

Несмотря на это, Индия стремится занять центральное место в рамках развивающихся экономик БРИКС, куда помимо Индии входят Бразилия, Китай и Россия. Индия стремится позиционировать себя не только как ведущий мировой производитель риса, на долю которого приходится 40 процентов глобального производства, но и как мост между Азией и Европейским союзом. Эту роль на последнем саммите G20 Премьер-министру Моди удалось безоговорочно завоевать, несмотря на то, что индийская дипломатия продвигается по все более сложной мозаике международных отношений, раскаленной докрасна израильско-палестинским конфликтом. Как известно, он разразился 7 октября текущего года и уже имеет серьезные последствия для международных рынков, включая крах фьючерсов в США.
Осознавая цель Запада заполучить Индию в качестве союзника, способного сдержать доминирование Китая в Азиатском регионе, Моди использовал страны G20 для продвижения индийских интересов и своих внешнеполитических целей в стремлении возглавить страны Глобального Юга в рамках БРИКС. Среди результатов, которых он добился, — допуск к саммиту стран Африканского союза, обязательство по многосторонней банковской реформе наряду с прогрессом в регулировании обращения криптовалют и определение рамок для реструктуризации долга в бедных странах.
По сути, Моди продемонстрировал, как Индия может конкретно выступать в качестве моста между Востоком и Западом и покрывать разрыв между развивающимися экономиками и более богатыми странами прагматичными ответами на некоторые глобальные проблемы.

Инвестиции в складские мощности

Что касается плана по инвестированию в инфраструктуру хранения зерна, то на данный момент завершено строительство силосов вместимостью от одного до двух миллионов тонн, а к концу 2023 года этот показатель увеличится до четырех миллионов. В среднесрочной перспективе, в течение следующих трех-четырех лет, в планах увеличить мощность хранилищ почти на 10 миллионов тонн по сравнению с текущими 50 миллионами, разместив их в 196 точках по всей стране.
Проект называется «Крупнейший в мире план хранения зерна в кооперативном секторе». Он был одобрен в мае прошлого года Кабинетом министров Индии, который учредил специальный межведомственный комитет под названием IMC для содействия реализации этой программы.

На подходе завершение строительства ряда объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, включая склады, логистические центры и перерабатывающие предприятия на уровне первичных сельскохозяйственных кредитных обществ (PACS), которые превращаются в многофункциональные организации.
На карту поставлен финансовый план в размере 1,3 миллиарда долларов, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства. Контракты на строительство объектов были заключены с частными организациями, включая Adani Agri Logistics и KCC Infrastructure.
Зерновая стратегия Индии, с одной стороны, служит защите ее внутренней продовольственной безопасности, которую она уже обеспечила. Правительство страны ограничило экспорт пшеницы в размере шести миллионов тонн. Он был введен Нарендрой Моди несколько месяцев назад. С другой стороны, Индия также стремится усилить свою ведущую роль в зерновом и финансовом секторе в рамках БРИКС.

 «Хлопковый маршрут» и отношения с Европой

Саммит G20 также стал поводом для начала реализации этой стратегии с запуском партнерского проекта по глобальным инвестициям в инфраструктуру (PGII), который, по замыслу правительства США, должен соединить Индию, Ближний Восток и Европу сетью портов, железных дорог и расположенных под водой кабелей. Этот коридор включает Индию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию, Израиль и Европейский союз и будет способствовать развитию торговли, обеспечению безопасности энергетических ресурсов и улучшению цифровой связи, одновременно помогая нормализовать отношения между Израилем и странами Персидского залива.
По оценкам экспертов, этот проект мог бы увеличить товарооборот между Индией и Европой еще на 40 процентов. Инициатива получила название "Хлопковый маршрут" и будет выступать в качестве контрапункта действующему в течение десяти лет китайскому Шелковому пути (BRI), который проходит через Африку, Азию и Латинскую Америку,усиливая влияние Пекина на испытывающие трудности экономики стран вдоль маршрута.
Меморандум о PGII, хотя и устанавливает точные цели, но не определяет, как он будет финансироваться. К концу года подписавшие соглашение страны должны будут создать рабочие группы для составления реалистичного графика его реализации.
В настоящее время запланированные финансовые обязательства составляют около 600 миллиардов долларов для оказания поддержки странам с низким и средним уровнем дохода в создании устойчивой инфраструктуры в соответствии с принципами инвестиционной прозрачности.
Это начинание согласуется с Европейским глобальным шлюзом, инициативой Европейской комиссии, запущенной в 2021 году с целью мобилизации финансирования в размере до 300 миллиардов долларов на развитие инфраструктурных проектов.
Следует подчеркнуть: отсутствие Китая на G20 знаменует собой раскол внутри стран БРИКС, которые несколько недель назад обрели единство в вопросе приема шести новых государств, а также подрывает легитимность G20 как главного форума для координации по глобальным вопросам. Кстати, с интересом ожидается саммит АТЭС 15–17 ноября в США, где состоится считающаяся решающей встреча президентов Китая и США Си Цзиньпина и Джо Байдена.

Полную версию статьи читайте в журнале «Аграрный сектор» №3 (57) за октябрь-ноябрь 2023 года.

Италия: рынок твердой пшеницы

Проанализировав рынок зерна в Индии, мы решили «вернуться» в Европу. И понять, что происходит на рынке Италии — страны, которая является лидером в Европе по производству твердой пшеницы и где свято чтут традиции ее выращивания. В этом году ситуация с уборкой урожая и качеством продукции является достаточно напряженной. Особенности прошедшего полевого сезона и мнения участников зернового рынка проанализировала наш автор Марианджела Лателла.

Девизом текущего года может стать слоган: «Забудьте об итальянской твердой пшенице». Он отражает реальную ситуацию. По оценкам аналитиков отрасли, в этом году урожайность этой культуры на юге страны существенно снизилась. Это снижение составляет от 30 до 80% и вызвано двумя причинами. Во-первых, сильной засухой (которая случается в Италии уже второй год подряд). Она отмечалась с самого начала посевных работ в конце осени прошлого года. Во-вторых, урожай и качество твердой пшеницы ухудшили сильные дожди в мае и июне, во время уборки урожая. При среднемноголетнем производстве зерна в Италии около 4,0–4,1 миллиона тонн в этом году его сбор оценивается примерно в 3,8–3,9 миллиона тонн, что примерно на 200 тысяч тонн меньше. Но качество собранного урожая гораздо ниже прошлых лет. При этом самые большие потери от засухи пришлись как раз на юг страны, где выращивается почти половина урожая высококачественной твердой пшеницы. Из-за этого фактора потери некоторых фермеров начались уже с самой посевной.

Снижение урожайности и качества итальянского зерна усилило зависимость отрасли от иностранного импорта. С другой стороны, фактическая нехватка внутренних запасов зерна делает итальянский рынок уязвимым из-за сильной волатильности цен.

В соотношении между внутренним производством и импортом произошел разворот: при традиционном соотношении между ними 60 и 40% в этом году импорт вышел за рамки 40%, и, по оценкам операторов, если так пойдет дальше, то Италия может стать чистым импортером зерна в течение двух-трех лет.

Канада, традиционный поставщик зерна в Италию, в этом году, похоже, окажется вне игры из-за дефицита продукции, также вызванного погодными условиями (снижение производства зерна может достигнуть 40%). Но свято место пусто не бывает: на горизонте появляются новые импортеры, в первую очередь Турция, которая с лета начала отправлять значительные объемы пшеницы в Италию (как минимум на 20% больше, чем пять лет назад), что привело к скачкам котировок. В прошлом месяце падение котировок на итальянской фондовой бирже Фоджи привело к снижению цен на зерно на 100 евро за тонну, что вызвало потери в абсолютных величинах в размере 40 миллионов евро.

*Примечание. Итальянские фермеры сеют твердую пшеницу в период с конца октября по начало ноября. Некоторые сорта пшеницы могут быть посеяны в период с декабря по март. Массовая уборка пшеницы проходит в основном с середины июня по середину июля.  

Требования фермеров к Евросоюзу

Рыночные аномалии, характеризующие нынешнюю уборочную кампанию, побудили фермеров массово подписать петицию, адресованную Европейскому парламенту, с призывом провести расследование для проверки происхождения зерна, поступающего в Италию. Несмотря на то, что производство зерна в Канаде (основном импортере Италии) из-за погодных условий сократилось почти вдвое, а соответственно, и сократился экспорт зерна из этой страны, внутренние котировки в Италии резко падают. Основная причина – появление новых и неожиданных импортеров.

– Пшеница по-прежнему прибывает в больших количествах в порты Бари и Манфредонии (города в Апулии) из таких стран, как Турция, Греция и Казахстан (в котором также наблюдаются большие потери урожая и качества), — говорит Марино Пилати, президент отделения биржи Фоджи в ассоциации Coldiretti, одной из главных итальянских ассоциаций производителей. — При этом Турция, которая, как и все остальные, страдает от неблагоприятных погодных последствий, в этом году даже начала экспортировать продукцию в Канаду и другие страны, например, в Северную Африку.

Филиппо Скьявоне

– Можно считать правдоподобным, — говорит Филиппо Скьявоне, президент офиса Confagricoltura на бирже в Фодже, одной из главных фермерских ассоциаций, — что сегодня страны, которые владеют большими запасами твердой пшеницы, могут быть вовлечены в финансовые спекуляции. Что касается новых импортеров, таких как Турция, то лишь спустя некоторое время мы узнаем, было ли падение производства зерна в Италии компенсировано турецким импортом. На данный момент у нас недостаточно информации по этому вопросу, чтобы сказать, что эта страна на данный момент является основным импортером пшеницы в Италию. Нам нужно дождаться окончания сезона продаж. По некоторым данным, импорт из Турции в Италию в последние годы неуклонно растет.

Между тем, чтобы подстраховаться от нестабильности цен, отдельные фермеры начинают закупать пшеницу для хранения у себя в складах, в то время как на макроэкономическом уровне крупные трейдеры продолжают перепродажу зерна в другие страны, особенно в страны Северной Африки (питание жителей этих стран на 66% основано на потреблении пшеницы). Выход на их рынок производится через участие в аукционах, проводимых министерствами сельского хозяйства соответствующей страны назначения. Турции в ходе последней операции такого типа в Алжире удалось разместить целых 100 тысяч тонн пшеницы. Италия также участвует в международной торговле зерном за счет реэкспорта. По консервативным оценкам операторов, тенденция этого года к реэкспорту импортной продукции может затронуть не менее 20% всей импортируемой пшеницы.

Производство итальянской твердой пшеницы

Массовый поток иностранной продукции на итальянский рынок создает серьезные трудности для фермеров, которые при двукратном снижении урожайности не могут получить достаточный доход для продолжения инвестиций в предстоящий сезон. Риск не посеяться нынешней осенью довольно большой. Сложившейся аномальной ситуации не помогает сельскохозяйственная политика ЕС. В 2021–2027 годах она будет ориентирована на цели устойчивого развития в соответствии с руководящими принципами Нового Зеленого курса.

Эта политика предусматривает, что фермеры, выращивающие пшеницу несколько лет подряд в севообороте, должны будут сделать перерыв и вместо нее посеять какую-либо другую культуру, чтобы получить доступ к специальной финансовой программе, к так называемым мерам экологической схемы.

Падающие цены на зерно сопровождает рост издержек производства, которые не покрываются текущими рыночными котировками. Многие зерновые компании в «стране макарон» работают сегодня без доходов.

На последней сессии фондовой биржи Фоджи в Апулии (Фоджа является национальной столицей твердой пшеницы) котировки установились на уровне 380–390 евро за тонну зерна, и этого явно недостаточно. В Сицилии тонна зерна вообще стоит 320 евро, что усугубляется еще и ростом стоимости транспортировки товаров из двух вышеуказанных портов на юг Адриатического моря.

Анджело Миано

– На данный момент из Турции поступает уже на миллион тонн зерна больше, чем при обычном импорте из этой страны, который был до этого мизерным, — объясняет Анджело Миано, президент секции Фоджи CIA, Конфедерации итальянских фермеров (другой ассоциации итальянских фермерских хозяйств). — В целом производство зерна в районе Фоджа не так сильно пострадало, как в предгорьях Апулии и в районе Бари, где более низкие объемы выращенного зерна повлияли на падение общего производства зерна в Италии на 19–22%. Если обычно зерно доставляется заготовителям и торговцам уже в период уборки, на стадии обмолота, то сегодня его продано только 35%, в то время как 65% все еще остается на складах. Заготовители, трейдеры и мукомолы должны ценить итальянскую пшеницу независимо от объемов импорта, потому что мы должны защищать общенациональный бренд «макаронные изделия, сделанные в Италии», который признан и ценится на мировом рынке. Это подтверждается показателями продаж, которые выросли на 20% в годовом исчислении. Однако фермеры от этого роста получают или очень мало, или вообще ничего. Именно поэтому предполагается, что производство зерна в Апулии сократится на 10% из-за экономических трудностей, с которыми столкнулись фермеры.
Основные опасения участников рынка, особенно в регионе Subappennino Dauno и на равнине Гаргано, расположенные в Апулии (они понесли наибольшие потери урожая), связаны с невозможностью завершить посевную в ближайшие месяцы.

Полную версию статьи читайте в журнале «Аграрный сектор» №3 (57) за октябрь-ноябрь 2023 года.